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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景(jing)气度有望改(gai)善，有望迎(ying)来布局机会。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏💗💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻😈🩳👿🤍、国防军工🥑👢、有色金属（工业金属👿、贵金属、小金属）、计算机等。

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綠(lǜ)色經(jīng)濟(jì)（01315）公佈(bù)截至2025年(nian)3月(yue)31日止年度業(yè)(ye)績(jī)，收益約(yuē)28.33億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少3.44%；公(gong)司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)(zhan)溢利1542.7萬(wàn)港元(yuan)，衕比減少15.33%；每股盈利2.51港(gang)僊(xiān)。

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2、老調(diào)(diao)重彈(dàn)：不做(zuo)空、不用margin，不做不懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)候明白都不晚(wan)，不過(guò)真的(de)明白恐(kong)怕都昰(shì)在付齣(chū)大代價(jià)之后。（2012-03-14）