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风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。具体而言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务👛，政策**以稳为主💖，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性👙。全球主要央行延续降息🥿👞🥦，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升👚🍓，但下半年政策面存在不确定性💝💟🍎，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👙🍆🥒。

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