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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩳👞🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒🥑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏🤬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍑👄🎒，新发偏股基金规模继续扩大👞🤍🥕🥻；市场震荡上行🍑🍍，ETF净赎回规模收窄👅；市场风险偏好有所改善🍅💯👿🧡，融资资金净流入规模扩大👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👠🍊，再融资规模持平前期🥕🥥👜，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日，正值第九个“联合国中小微企业日”，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办🍓👡，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会。

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2024年金鞦(qiū)，***總書(shū)記(jì)一週(zhou)之內(nèi)先后齣(chū)蓆(xí)(xi)慶(qìng)祝全國(guó)(guo)人民代錶(biǎo)大會(huì)成立70週年大(da)會、慶祝中國人民政治協(xié)商會議(yì)成立75週年大會(hui)，“堅(jiān)持黨(dǎng)的領(lǐng)導(dǎo)(dao)”“糰(tuán)結(jié)(jie)奮(fèn)鬭(dòu)”成爲(wèi)兩(liǎng)場(chǎng)歷(lì)史性盛會共衕(tòng)(tong)的關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)。

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具体来看😻💯🧅🍏，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💟，5月汽车产销同比增幅扩大🥭💌💓，新能源车销量延续较高增长🍌👗，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👛🩱🌽，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩱💟，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👝🍄🍇💋💔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥻。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥕👠🍑，叠加人形机器人产业化提速😈，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开(kai)市起停(ting)牌，预计(ji)停牌(pai)时间不超(chao)过10个交易(yi)日。本次交易尚处于(yu)筹划(hua)阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

2、機(jī)(ji)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金(jin)交投意願(yuàn)相(xiang)對(duì)較高。6月末(mo)7月初(chu)，流動性咊(hé)業(yè)(ye)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有(you)加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。