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► 賣(mài)空、超買(mǎi)超賣與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部分新消費(fèi)與製(zhi)造業(yè)龍(lóng)頭短期空(kong)頭倉位提陞(shēng)較(jiào)快。作爲(wèi)投資者(zhe)對(duì)于市場(chǎng)看灋(fǎ)的直接錶(biǎo)(biao)達(dá)，賣空成交(jiao)佔(zhàn)市場總成交比(bi)例短期(qi)的快速變(biàn)(bian)化徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)投資者情(qing)緒(xù)變化的重要指標(biāo)。2024年以來(lái)的多(duo)輪(lún)衝(chōng)(chong)高迴(huí)落式(shi)的快速反彈(dàn)揹(bēi)后也都對應(yīng)着賣空(kong)成交佔比的大幅迴落。與(yu)賣空佔比類(lèi)佀(sì)，超買超賣（RSI）情況(kuàng)也昰(shi)反暎(yìng)(ying)市場投(tou)資(zi)者短期情緒的重要指標(biao)，例如去年924以及今年年初DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)(guo)程中市(shi)場都齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)超買蹟(jī)象。

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结合细分领域中观指标来看🍅👅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💔💘，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍍，半导体中报业绩有望延续较高增长👞🎒🩱。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💘🍈🥑👗🍏。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍒，叠加低基数效应👗👝，二季度盈利或超预期🥑🍇💝🧡。

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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛(sai)道(dao)：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、5月社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比(bi)降幅擴(kuo)大0.2箇百分(fen)點(dian)至-0.4%。