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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）💔、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元👙。

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徃(wǎng)(wang)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直(zhi)接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月(yue)的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍅🩱💕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽👠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🍒💛🥒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜🩱👞；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥔🥑👗，更多采取观望🍉、被动跟随策略，而非主动流入👅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🩰😈，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍄，1）总量政策方面🍊👙💋，促消费相关政策延续发力💖🍓；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👞👢🍄，在陆家嘴金融论坛上🥭👅，央行👜，证监会🥻🥝🥒💋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💓🧅，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥝👢；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济💛，整治内卷等政策持续发布。

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1、Adzuna聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人安悳(dé)魯(lǔ)·亨特（Andrew Hunter）錶(biǎo)示：“5月份的(de)數(shù)(shu)據(jù)強(qiáng)化了一種感覺(jué)，即英國(guó)就(jiu)業(yè)市場(chǎng)(chang)正在逐漸(jiàn)恢復(fù)基礎(chǔ)。”

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍(reng)在(zai)。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入(ru)跌幅收敛的(de)特征。下半年(nian)，前置发力特征(zheng)预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较(jiao)大，将继续保证财(cai)政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超(chao)预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约(yue)为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单(dan)月最高净融资规模可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极(ji)发(fa)力以及发挥托(tuo)底作用(yong)，这(zhe)或仍将制约(yue)债市利率下行空间，另外供给扰动(dong)仍存。