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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🍊🤬；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁👝👝🥻💘、贵金属💌、工程机械、摩托车、农化制品等🌽💛👢🩳；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多💘，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产💖👙🥭🍇，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利🥕🍋👅🌽，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🍈🥒。国内需求逐渐进入淡季🥝🥿，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍑🥦💛😻💓，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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6月偏股类公募基金发行规模(mo)明显回升，6月主动与被动偏(pian)股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末减(jian)少462亿份，混合(he)型基(ji)金份额减(jian)少265亿份，二者(zhe)合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。

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1、上半年(nian)伦(lun)敦现货黄金不断刷新历史新高，半年(nian)度(du)上涨24.74%至3273.335美元/盎(ang)司，盘中创历(li)史新高3500.12美元/盎司(si)；现货白银(yin)上涨(zhang)24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之(zhi)间运行。截止6月24日美国(guo)CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出(chu)现冲高回落，总持仓较(jiao)去年(nian)末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下(xia)降52275张至195004张(zhang)；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均(jun)出现(xian)冲高回落，总持仓较去年末统计增加(jia)23600张至174613张，非商(shang)业持仓净多增(zeng)加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨(dun)至15523.46吨(dun)。

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1、付倍佳：上半年，港(gang)股市(shi)場(chǎng)第一(yi)輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)(kai)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)(tou)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領(ling)域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。