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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块(kuai)带来机会(hui)。我们可以通(tong)过计算指数(shu)成分股(gu)的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步增多时，往往处于行情的底(di)部。同理，当大(da)部分股票都处于正收益(yi)状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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结论(lun)：预计 2025 年下半年镍价总(zong)体呈现宽幅震荡态(tai)势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍(nie) 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價(jia)格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價(jia)格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化(hua)工品期貨價(jia)格多(duo)數下跌，有機化工(gong)品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲(jia)苯等(deng)價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🧡💯🍋🍆、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👝。中期来看，成长股将迎来主线行情👿，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、整(zheng)体看，1-4月(yue)工业(ye)企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度(du)行业中观景气(qi)度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。