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2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。