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我们在中期策略报告中(zhong)描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年(nian)低(di)迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股方向

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与此同时，2024年，泸州银行(xing)发(fa)行(xing)6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性资本补(bu)充以及永续债发行的推动下(xia)，截至2024年末(mo)，该行资本充足率13.12%、一级资本(ben)充足率10.15%、核心一级资(zi)本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个(ge)百分点。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份(fen)有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公(gong)告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)(bing)衕(tòng)步募集配套(tao)資金。經(jīng)初步測(cè)算(suan)，本(ben)次交易預(yù)計構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)(chan)重組，不構成(cheng)重組(zu)上(shang)市。公司股票自6月(yue)30日開(kāi)市起停牌，預(yu)計在不超過10箇(gè)交易日的(de)時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交(jiao)易方案。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇(hui)物流提(ti)供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调(diao)查。经(jing)查明，大信所为广汇物流(liu)提供年(nian)报审计(ji)服务出具的2022年年度审计报告存在虚假(jia)记(ji)载，同时，对(dui)广汇物流2022年年度财务报(bao)表审计过程中未(wei)勤勉(mian)尽责。签字(zi)注册会计(ji)师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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1、据行政处罚决定书披露👗🍅😠，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明💗🩱👢🥿，大信所出具的星星科技2019年🤬💔💔、2020年审计报告存在虚假记载，同时😡🍄，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🍓🥑。

2、从当(dang)前市场空间的角度来看，满(man)足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信(xin)创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。