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赵宪成(cheng)：虽然恒生(sheng)指(zhi)数的(de)估值(zhi)处在近(jin)几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们(men)认为，下半年港(gang)股仍具有一些优异(yi)的结(jie)构性机(ji)会，拉(la)长时间(jian)来(lai)看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力(li)可能会更加明显(xian)。

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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净(jing)流入(ru)。6月(yue)央行主动(dong)呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净(jing)流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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