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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资(zi)：火山引擎原动(dong)力大会启动(dong)，大模(mo)型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力(li)大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具(ju)备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新(xin)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升(sheng)或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动(dong)风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🍏🍓。”