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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关(guan)键部分，也使(shi)即将于北京(jing)时间(jian)周四20:30公布(bu)的美国6月非(fei)农就业报告更受瞩目。经济学家(jia)预计，报告将显示美(mei)国6月(yue)非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。