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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌👛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌🍇、光学光电子🥕💋🥻💟、消费电子🧅🍉🍓、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🧄👘，算力租赁订单持续落地🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🧅👄🍋，业绩有望改善🌽🍈；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛、光伏、自动化设备等👅🍅👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡👄🤍、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕👞、家具🍇、饰品💗🩲💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🍓🥝🤬；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由(you)于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一(yi)定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🥒👘🥥，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面😻💞😠😻，随着汽车、家电🥭、纺织服装等领域内外需求带动👗🤬💟🍌，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外(wai)，根本动(dong)力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月(yue)底之前(qian)股(gu)市仍有上升空间。

2、大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知🩱。但是，我们可以通过统计分析🥾👗，探究其背后蕴含的信息💛😡。