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2025 年上半年宏觀(guān)(guan)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀(guan)情(qing)緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦(ca)揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威(wei)爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性(xing)，但也需要動(dòng)態(tài)關(guan)註后續(xù)齣口(kou)迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年(nian)維(wéi)(wei)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低(di)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍(reng)存，且特朗普關稅(shui)引髮(fà)(fa)大量精鍊銅搶(qiǎng)(qiang)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后(hou)續齣(chu)口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美(mei)元(yuan) / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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4、关于糖醇比走低(di)带来的价(jia)格支撑(cheng)问题。本轮糖(tang)价下行，原糖主力期价最(zui)低接(jie)近16美分/磅，乙(yi)醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升(sheng)话题(ti)，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步(bu)提升(sheng)制糖比的驱动(dong)确(que)实不足，从能源安全的角度看(kan)，保证一定量的乙(yi)醇供应也符合巴西战略安全要(yao)求。本(ben)榨季制糖比预计(ji)维持高位(wei)，进一步提升的难度较大(da)。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显(xian)现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶(jie)段(duan)性上(shang)行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从(cong)而引致美(mei)债收益率下行。需要关注(zhu)7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元(yuan)，錶現齣(chū)持(chi)續(xù)增長(zhǎng)。

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1、上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券🩲💓💞👝💖、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃🥦👅👢。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长(zhang)率因子、每股(gu)净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行(xing)业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。