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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止(zhi)盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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6月美联储降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行(xing)，外资交易活跃度有所回升， 6月日均(jun)成交额从5月前(qian)值1388亿元上升至1494亿元。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🤍， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💋🍅。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍓，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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赵(zhao)宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业(ye)消费韧性强(qiang)，品(pin)牌提升空间大，将受(shou)益于国内消费持续(xu)复苏；二是科技板块，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企(qi)业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板(ban)块(kuai)，包括银(yin)行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走(zou)高，收盤(pan)溢價率仍(reng)有0.19%，反(fan)暎(yìng)買(mǎi)盤資金(jin)再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超(chao)7400萬(wàn)元資金(jin)提前進(jìn)場(chǎng)。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍓🥒、标准化预期外收入(1.79%)🍎🥦🍆🥭👠。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥥👢、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。