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據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示，6月17日，何儁(jùn)(jun)傑(jié)增持天平道郃(hé)（08403）600萬(wàn)(wan)股，每股作價(jià)1.14港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)684萬港元。增持后(hou)最新持股數(shu)目約爲1221.2萬股，持股(gu)比例(li)爲8.25%。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金属。

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银行理财登记托管中心(xin)披(pi)露(lu)的信息显(xian)示，截(jie)至2025年一季度(du)末，理财产(chan)品通过投资债券、非标准化(hua)债权、未上市股权等资产，支持实体经济(ji)资金规模(mo)约20万(wan)亿元。

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6、市场(chang)展(zhan)望：下半年尿素市场面临新(xin)增产(chan)能投放(fang)、库存(cun)高(gao)企、内需力度(du)减弱、成本继续下移等多方压制，但(dan)市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全(quan)球地缘(yuan)政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供(gong)需层面仍处于宽松状态，但出(chu)口政策及国际局势(shi)扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性(xing)更高。倘若出口政(zheng)策(ce)出现超预期松动，则(ze)尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但(dan)若出口政策维(wei)持现状或进一步收紧，亦或是全球(qiu)地缘(yuan)政治(zhi)影响不(bu)再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持(chi)续承压。

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1、⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重(zhong)点关(guan)注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金(jin)融监管总局(ju)发布了一篮子(zi)金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

2、噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司(si)股票(piao)已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相(xiang)關(guān)(guan)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年(nian)報，則(zé)(ze)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風險(xian)警示之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。