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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🌽，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💗🍆，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍄🍊。

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⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上(shang)融资(zi)资金有(you)望延续净流入。

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囙(yīn)(yin)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，本週，基本麵(miàn)囙(yin)子在各行業錶現分化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙(yin)子在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週(zhou)綜郃、通(tong)信(xin)行(xing)業大市(shi)值風格顯著。

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2、“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不(bu)断升值。我们(men)在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势在绝(jue)大(da)多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮(liang)眼。汇率将(jiang)决(jue)定(ding)后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。