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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其(qi)優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全(quan)A的槩率僅(jǐn)20%。

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结(jie)构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规(gui)模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购(gou)。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速(su)进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看，6月(yue)开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定(ding)调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领域(yu)的半(ban)导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供(gong)应链，消费领域的(de)潮玩、新(xin)式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下(xia)，保险(xian)、养老金等对高息资产需求(qiu)持续上升的潜在机会。

2、从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢(ying)万得全A的概率也(ye)是(shi)60%。在主要宽基(ji)指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。