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战略上👄🍒🍇🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧡🥝🧅、上市公司盈利偏弱👡🍏🍊、政策基调积极🥥💘🍒、各类主题机会活跃💞🩰，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝🥦，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧄，事后来看并不是盈利的牛市🍇。但在指数刚突破的2014年7月🧄🥒😻👗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧡🥻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧄🥬。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍓🍌🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、CPO代表了光的持续(xu)渗透，光通信的市(shi)场空间(jian)将进(jin)一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推(tui)进标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场景和市(shi)场空间正在进一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大自身业(ye)务覆(fu)盖面(mian)和市场空间。