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从目前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基本(ben)维持较为稳(wen)定(ding)的状态，依(yi)然呈现(xian)**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政(zheng)治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品(pin)有企(qi)稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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据央(yang)视新闻(wen)消息(xi)，当地时间6月(yue)29日，美国总统特朗普表(biao)示，美国对伊朗福尔(er)多(duo)核(he)设施的袭击完全摧毁了(le)目标地点(dian)。“现(xian)在(zai)那个地方只有(you)几千(qian)吨的岩石，整个地(di)方被摧毁了。伊朗(lang)另外两处核设施也被摧毁了。”他(ta)说。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯💔💯，市场可能会呈现指数突破上行🍒👝🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥕💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下💛🥒🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🩰👄😡，目前利率仍处于较低水平🥬🥾，资产荒趋势依然存在👗👘💔。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🍄🥒💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市(shi)飙升(sheng)！代码有(you)“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨(zhang)”发起(qi)冲击！

2、總體(tǐ)來(lái)看(kan)，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增(zeng)量資金有限，而又由于有(you)前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套(tao)資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量(liang)資金會(huì)比較(jiào)有限。