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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的🥾🥻😠。比如会当众批评人，在小鹏汽车🩳👚🍆🍑🥝，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想🥝，老板都骂我了，是不是待不下去了🩳💝🍏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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田希(xi)矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助力，上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與(yu)AI商業(yè)化加速等囙(yin)素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步👛🥝🍆。

2、6月份南华工业品价格月环比(bi)上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存(cun)、唐山(shan)钢坯库存上行，主要钢(gang)材品种(zhong)库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山(shan)西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价格均上行，天津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。