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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)不及預期(qi)；3）日本通脹(zhàng)超預期上行；4）特朗普政(zheng)筴(cè)超預期；5）中國宏觀(guān)經(jing)濟政筴不及預期

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快速演(yan)变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据(ju)显示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一周(zhou)内，对(dui)冲(chong)基金和其他大型(xing)基金经理削减了布(bu)伦特原油期货和(he)期权的净多(duo)头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚建立了 11 周以(yi)来(lai)最大的看涨头寸。

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从目前基本面的趋势来看👗🍓💞🧄，基本维持较为稳定的状态💗🥔，依然呈现**开支托底经济😈🥕👅、消费出口相对强💖🥾💖、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🧡，6月开始🥻🥾，外需和地产压力进一步提升👙💕👠，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥥🥥，可能反应了这种预期。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全”等級。

2、焦(jiao)煤，供应方面，2025年1-5月(yue)，我国原煤累计产量19.85亿吨，同(tong)比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿(yi)吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙(meng)、陕西以(yi)及新(xin)疆等产煤大省(sheng)以及地区均实(shi)现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产(chan)量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进(jin)口量总体出现一定回(hui)落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤(mei)2005万吨，同比减少17%，而从俄(e)罗斯(si)、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所(suo)增加，分别增加3%、26%和8%。需(xu)求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日(ri)，创出(chu)近5年同期最高水(shui)平，焦炭开工也有(you)所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比(bi)增加3.3%，对于焦煤需求有所(suo)增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游(you)采(cai)购(gou)节奏松弛，焦煤库(ku)存多在上游煤矿积累，安全(quan)生产以及部分煤矿顶(ding)库使得部分煤矿停产(chan)减产，但是国内(nei)焦煤生产以及进口(kou)均较为宽松(song)，上(shang)游焦煤库存去(qu)化也需要一定(ding)时间，焦煤经过上半年的下跌(die)后价格(ge)较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多(duo)空博弈或有(you)一(yi)定加剧，焦煤主(zhu)力合约价格总体或将围绕(rao)650-950区间震荡运行，重(zhong)点关注焦煤供应以及焦企利润变化。