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银行、券(quan)商、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与(yu)银行股大部份股票飘绿。国盛金控跌(die)超5%，湘财股份(fen)、天风证券(quan)、紫金银行、青岛银行、苏州银(yin)行、中国人(ren)保、天利科技等跟跌。

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本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨(jing)流入134.89億港(gang)元，深市港(gang)股(gu)通淨流入148.92億港元。

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▶ 结合工业企业盈利🧡👠🥿、库存周期👗、合同负债增速👠💞👢🩳、二季度行业中观景气度等维度🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢💌、光学光电子、消费电子🩱🧡🧡👜、运营商👠💝🧅😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏🍈；2）中游制造领域🎒😻，部分领域景气度有所回暖🥝🍍💯，中报盈利或有改善😠🤬🍎👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍🌽、农副产品🍒🩲💓🍋、家电🍇、家具😠👙🎒、饰品🍈💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿👙🤍；

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现👘🩰👿🍋；而软件行业的表现则相对逊色🍓，尤其是在资本支出、投资回报率方面💖。

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1、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包(bao)括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本(ben)麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年(nian)南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)(xu)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💟💔🍎，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💞🍓、4.77%🎒🌽💌🥒，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👄，基金发行明显回暖🥒💯🍌🥝，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🥬🤍🍏，为市场贡献了重要的增量资金🍅💓🥒👅。