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众议院(yuan)和参议院的共和党人还达成了一项协议，修(xiu)改联邦对(dui)州和(he)地方税扣除的上限(xian)。这一上限将维持在众(zhong)议院法案设定的 4 万美(mei)元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不(bu)完(wan)全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等(deng)持續(xu)髮佈。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍌、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💛，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👗🍌🍏。通信、有色🩳💗、非银、电子💕💋👛🥾、军工领涨💓💛🥿🌽。

2、当市场进入到牛市阶段II👙，风格和行业则出现了显著的不同的特征🎒。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥻🍅。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。