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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。

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