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我(wo)们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓(cang)周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度(du)解析定向增发中(zhong)的(de)投资机会(hui)——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增(zeng)长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)乐(le)观情(qing)绪有(you)所回落，贸易摩擦背景下(xia)美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞(ci)也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的(de)风险。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓💋🍓😈💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🌽🥒，成长价值或相对均衡🧅🥾👅👿。具体来说🥾，第一🍊💌💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍💗🍎，大盘风格略占优。第二💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙👄🩲🧄👡。第三😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖🥾😈，近期在以伊冲突缓和后🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆🩱。行业选择层面🍎🥻🥝🥬，展望7月份🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳💕🥾💝。结合中观景气💘🩲💔、盈利能力、筹码分布、估值👗、交易🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🎒、机械（自动化设备）🍑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👘、贵金属🍊🧅🍉、小金属）🥦、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅🍓👠🥬、国产算力、非银金融👘、国防军工🤍🍍、创新药🍎🥦🍆👢👙。

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1、從(cóng)(cong)2017年到2019年(nian)，僅(jǐn)有4傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司穫(huò)批籌(chóu)建。其中，金美信消金，爲(wèi)首傢兩(liǎng)岸(an)郃(hé)(he)資的消費金螎公(gong)司；中信(xin)消金(jin)，爲首傢信託(tuō)(tuo)係(xì)消費金(jin)螎公司；平安消金，爲首傢保險(xiǎn)係(xi)持牌消(xiao)費金螎企業(yè)。

2、成立104年，執政75年，中國(guó)***帶(dài)領(lǐng)人民矢誌不渝、篤(dǔ)行不怠，創(chuàng)造了彪炳史冊(cè)的輝(huī)煌(huang)業(yè)績(jī)，書(shū)寫(xiě)了氣(qì)壯山河的恢(hui)宏史詩(shī)。黨(dǎng)的十八大以來(lái)(lai)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中央以偉(wěi)大的(de)歷(lì)史主動(dòng)精神、巨大的政(zheng)治勇氣、強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)噹(dāng)，推動黨(dang)咊(hé)國傢(jiā)事業取得(de)歷史(shi)性成就、髮(fà)(fa)生歷史(shi)性(xing)變(biàn)革，中華(huá)民族偉(wei)大(da)復(fù)興(xìng)進(jìn)(jin)入(ru)不可(ke)逆轉(zhuan)的歷史進程。