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以发行日期为参考，2025年6月有6家(jia)公司IPO，合计募(mu)资规(gui)模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有所(suo)回落。按(an)上市日(ri)期统计，6月定(ding)增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需(xu)求规(gui)模维持低位稳定。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數細(xì)分化工指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)(dian)的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、🏮行业配置层面👚💕👢🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩰💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡🥥💘，分别以25/3/20👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👚💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💛🍈🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍓🥭、游戏已陆续兑现外👠👡🥭，后续建议关注半导体💖🍌🌽👚🍇、电池（固态电池主题）💓🍊、电网设备、工业金属🩳🥝💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻🧡🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💟💖。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥝，短期风格层面继续关注科技😠🍒🥦🥦💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒🩰🩱、小金属🩰👠💟。