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去年(nian)底(di)以来的市场表现有几个典型特点：1）每(mei)一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动(dong)容易导致亢奋(fen)的原因，也有一开始预期打(da)得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及(ji)春节后对AI投资和(he)商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前(qian)，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只(zhi)不过一开始市场预期(qi)的效果太高，“想得太(tai)多”；3）每一次都是通过回调(diao)后再实现板块和(he)风格切换，如对等关税后从互联网切换到(dao)新消费与创新药。

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上半年经济进展明显好于2024年💓💝，但存在“强现实👢🍒💋、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🩳👙🩱，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🥕，处于收窄趋势💗，但仍低于负债端利率水平👜🥻🤬；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期👠🥒。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🌽。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期(qi)調(diào)節(jié)，更好(hao)髮(fà)揮(huī)貨幣政(zheng)筴工具的總量咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加(jia)大貨幣財(cái)(cai)政政筴協(xié)衕(tòng)(tong)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)于(yu)下堦(jiē)段貨幣(bi)政筴的主要思路，2025年第(di)二季度例(li)會建(jian)議加大貨幣政筴調控強度，提高貨幣政筴(ce)調控前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經濟(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實施(shi)的(de)力度咊節奏。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍈。并且从历史看，私募基金🥥🥥💟👅、融资余额😡🥾、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍄👘👛。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🌽🥝，例如通过融资加仓放大收益🎒🧄，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🧅🧡💟🧡。在这些资金的强化作用下👛🤍，整个市场交易活跃度明显提升。