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週思聰(cōng)(cong)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的(de)科技資産(chǎn)(chan)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)(feng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車(che)電(diàn)(dian)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥(yao)估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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发改委：第三批消费(fei)品以旧换(huan)新(xin)资金将于7月下达。国家发展改革委政(zheng)策研究室副主任李超(chao)表示，将于今年7月份(fen)下达今年第(di)三(san)批消费品以(yi)旧换新资(zi)金(jin)。同时，将协调有关方(fang)面，坚持更加注(zhu)重持(chi)续性和均衡性(xing)原则，分领域制定落实到每个月、每(mei)一周(zhou)的(de)国补资金使用计(ji)划，保障消费(fei)品以(yi)旧换新政策全年有序实施。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置💯🥦🎒，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保💝、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但(dan)上行(xing)空(kong)间也(ye)受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境(jing)在于(yu)，回报与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩仍(reng)在延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距(ju)上居民和企(qi)业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人部门面临的(de)融(rong)资(zi)成本(ben)与回报依然(ran)倒挂，抑制(zhi)了私(si)人部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成(cheng)本（利率已经很(hen)低且(qie)流(liu)动性(xing)十分充裕），更有效手段(duan)是提(ti)高回报预期(qi)，这需靠外力干预(yu)（财政逆(ni)周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框架出发(fa)，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述(shu)两个层(ceng)面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲(chong)了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每(mei)次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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