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2、对市场(chang)而言，恒指过去一个月一(yi)直处(chu)于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观(guan)情绪已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更(geng)多催化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在港币触(chu)及(ji)7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行(xing)业(ye)层(ceng)面，上文分析显示，新消费(fei)和创新药抱团也(ye)非常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造(zao)成市场波动。因此，我们建(jian)议，投资者可(ke)以①短期适度降(jiang)低仓位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较(jiao)**动，反(fan)而可以更为积极地介入，以更低的(de)成本买回优质的资产，但(dan)前提是要留好(hao)“子弹”。