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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)(jia)增 97 萬(wàn)桶 / 日(ri)，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增(zeng) 22 萬桶 / 日(ri)，委內(nèi)瑞(rui)拉減 15 萬桶 / 日，此(ci)外美國雖(suī)年均增 24 萬(wan)桶(tong) / 日(ri)但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國(guo)增(zeng)産與(yǔ)美國減(jian)産的分(fen)化，另一方麵也(ye)體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能受地(di)緣(yuán)爲(wèi)主的外(wai)生(sheng)衝(chōng)(chong)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公(gong)司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频(pin)数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显，突破(po)前(qian)可能还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市(shi)，事后来看并(bing)不是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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美国一(yi)季度(du)实际(ji)GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市(shi)场将修正(zheng)对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美(mei)元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增(zeng)长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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1、分行业来看，国防(fang)军(jun)工、计算机(ji)、电子、美容护(hu)理、社会服(fu)务的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估(gu)值水(shui)平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、从个股来看(kan)，本周受到机构(gou)关注程度最高的前5大个股依次为汇川技(ji)术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。