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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由(you)于有前期扭亏阻力位(wei)的存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和(he)赎回压力，整(zheng)体增量资金会(hui)比较有限。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事(shi)项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不(bu)超86.54亿(yi)元在马(ma)来西亚投(tou)建新型储能(neng)电池项目；多家公司向香港(gang)联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度(du)向特定对象发行股票事项(xiang)；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售(shou)合同；锦盛新材：因(yin)涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的(de)基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化(hua)私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎(shu)回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻🍏🍄、价格拖累等因素影响🍊🤍🥭🥾。三个月滚动来看🥿👿😠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝💯🥕，资源品👘🍋、必需消费🍄、中游设备保持正增👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻，TMT制造业同比增幅扩大🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍👚🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速💗🩰🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域💛👘🥦🥥👡，部分领域景气度有所回暖🍉💖，中报盈利或有改善💛🥒🍓🍅🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞🥾👘🥦，有望延续两位数增长🥒💞，其中饮料乳品🧄、农副产品🍑😡👠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓😈🍏、电力🥦🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿，中报业绩有望边际改善。

2、在小鹏汽车的 10 年锤炼让何涛学会洞察人心，这让他变得更像一名懂用人、懂用户、能和经销商和供应商打交道的 CEO——但对于联合创始人第二次创业，最大的挑战是他可能永远只能做好二号位，当不了一号位。