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🏮行业配置层面🥝🥒🍅💔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽，分别以25/3/20👜🥿、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝🤬🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👠、游戏已陆续兑现外🍄💛🤬🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰💯；而另一方面👄👠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠💛💕，也需警惕银行板块的短期波动风险👝👞。胜率方向💕，结合估值🍍😠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑😈💝，行业层面优选光模块/PCB🩰🩲💝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩱。

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网友：比(bi)尔·米勒（Bill Miller）这次金融(rong)危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润(run)搞没有了，亏的比(bi)赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个(ge)价值投资者，这(zhe)次危机中露出(chu)原形(xing)了(le)，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房(fang)地(di)美等企(qi)业上(shang)栽跟头。其实价值(zhi)骗子还蛮多的。所以你对多(duo)少(shao)次都无所谓(wei)，关键是错(cuo)的时候千万不要损失(shi)太大(da)，这涉及安全边(bian)际。

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