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财(cai)政政策(ce)空间较为充足，节奏(zou)稳步(bu)推进，供给扰动仍在(zai)。上半年财政政策呈现：发(fa)力(li)前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并(bing)不强。但(dan)是如果有超预期因素出现，不(bu)排除(chu)后续(xu)进一步加(jia)码。供给层面，下半年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融资规模(mo)预(yu)计分别约为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿，单月最高净融资规模可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于(yu)债市(shi)而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约(yue)债市利率下行空间，另外供给扰动(dong)仍存(cun)。

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这组成了(le)一个有些特殊的创始团队：三(san)个有技术、有想法、没(mei)资源的年轻(qing)创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个(ge)有想法、有资源、有经验的投资人，但当时不想做真正的(de) CEO。

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付倍佳：我(wo)们(men)关注三条投资主线：一是高(gao)确定性(xing)或低估值资产，关注(zhu)在周期(qi)低位经营利润率提升的方向(xiang)，看好港股央企(qi)建(jian)筑、保险、部分消费细分板块；二(er)是创(chuang)新敏感型资(zi)产，关注有(you)产业迭(die)代(dai)升级、有经营杠杆释(shi)放、技(ji)术壁(bi)垒较高的行业投资(zi)机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用(yong)下降(jiang)，关注价格中(zhong)枢中长期上移的(de)上游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块(kuai)。

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在经济形势(shi)研判上，本次(ci)例会对国内国外挑战的表述更(geng)加细化(hua)。对内，再度强调“内需不足(zu)”，并(bing)着重指出(chu)“物价持续低位运行”；对(dui)外，明确“当(dang)前外部环境更(geng)趋复杂严峻”“贸易壁垒(lei)增多”，凸显(xian)外部压(ya)力的增(zeng)大(da)。分析认(ren)为，这将直(zhi)接影响下半年我国货币政(zheng)策走向。

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2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产(chan)，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨市场。