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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥾🍌。从基本面的角度来看💓🍋💟，财政指数的发力和消费的韧性💗💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🥕💛、消费🥻💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🌽。上半年👗🩲💔💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥒😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬💋👙🥿。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来🥔🥥💔💞，个股涨幅中位数达到8.5%🩳🎒🎒👜🎒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥭💛。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💝👅🤍，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👙👿，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥔，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💓🤬🩱，这种情况发生的概率越来越高🍈🩲🍅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍎。这一阶段，指数有望持续上行👛，当时空间最大🍉💌🥾、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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