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港股。本(ben)周以伊停(ting)火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股(gu)整体回暖。行业(ye)层面，原材料业(ye)领涨，主要系铜、铝价格大(da)涨(zhang)，带动相关权益表现；受油价大跌(die)拖累(lei)，能源业走(zou)弱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使(shi)得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。

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5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至(zhi)6月26日，卓創(chuàng)(chuang)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬(zhu)齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)(tou)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年(nian)內(nèi)高點(dian)減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易(yi)均重低位持續(xù)增(zeng)加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣(chu)二次育肥逐步入場(chǎng)，此后(hou)，交易均重持續增加，截(jie)至5月8日，卓創統計中國(guó)生豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)(sheng)高，二次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下降。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩(beng)了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物(wu)A股一(yi)度“20cm”跌停，H股一(yi)度暴跌踰(yú)25%。6月27日(ri)，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行(xing)后，收盤前止(zhi)跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市(shi)值313億港(gang)元。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元(yuan)3个月期(qi)买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以(yi)固定(ding)数(shu)量招标(biao)方式开展4000亿元6个月期(qi)买断式(shi)逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿(yi)元到期量后，净(jing)投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆(ni)回购等中短期流动性管(guan)理工具(ju)满足流动性(xing)需求，主动呵护(hu)流动(dong)性(xing)的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动，临近(jin)月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际放(fang)缓情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面(mian)有望继续维持宽松(song)。