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韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数👅🍓🥬🍄。

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高股息资(zi)产方面，港股通(tong)资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等(deng)板块股息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益率有望进一步抬升。

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2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪均价(jia)441元/头，较年初增(zeng)加66元/头，较4月年内高(gao)点跌109元/头。上半年，仔(zai)猪价格受到养殖端补栏(lan)心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养(yang)殖端(duan)对未来(lai)猪价的悲观预(yu)期(qi)，叠(die)加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔(zai)猪补栏意愿下降。在这(zhe)一阶(jie)段，仔猪价格下跌，市场交投(tou)减弱。

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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了(le)二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去(qu)化后，不鏽鋼結(jié)(jie)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)(sheng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于(yu)關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)(yu)期走(zou)弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半(ban)年不(bu)鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束(shu)；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合(he)力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、高盛的分析(xi)師(shī)（包(bao)括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩(en)・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可(ke)能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大(da)地緣(yuan)政治衝(chōng)擊(jī)(ji)但石油供(gong)應(yīng)未(wei)受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季(ji)開(kāi)(kai)始可能會(huì)齣現(xiàn)大(da)槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”