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在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测年(nian)内不(bu)降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表(biao)明美联储内(nei)部(bu)对降(jiang)息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限(xian)公司、中国五矿集(ji)团有限公司、赣州稀(xi)土集(ji)团有限公司所属稀土资产重组整合(he)，并引入(ru)中国钢研科技集(ji)团有限(xian)公司、中国有研(yan)科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员(yuan)会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为(wei)国(guo)字号“稀土航母”。

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本周市场(chang)各指数全面上(shang)涨，上(shang)证(zheng)综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证(zheng)500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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那么此时，市场选择的共性特征💘💖💟，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍎👢，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🧡，不容易受到估值约束的行业💯🍒🍑💔🌽，也就是说🍊😠🥻，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧡👞。因此👞🧅🥦，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👜🥻。

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1、德国新闻社称，这笔款(kuan)项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的(de)持(chi)股(gu)比例。这是(shi)大众(zhong)此前承诺向这(zhe)家电动汽车初创公司投资(zi)至多 58 亿美元的一部分。

2、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。