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► EPFR海外资金(jin)配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体(ti)，减持消(xiao)费与(yu)能(neng)源。除了汇总(zong)全球(qiu)头(tou)部基金13F外(wai)，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国(guo)市场整体及行业的(de)配置比例情况。整体看(kan)，截至5月底，海外(wai)主动资金相较基(ji)准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板(ban)块层面(mian)，年初以来配置(zhi)比例增加(jia)最多的是科技硬(ying)件与半导体，但减配消费、能源与(yu)原材料。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内(nei)到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左(zuo)右，则(ze)全年外矿(kuang)到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大(da)幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假(jia)设下(xia)，短期钢企(qi)暂无大(da)幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至(zhi) 235-240 万(wan)吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节(jie)性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期(qi)水平。四季度随着铁(tie)水(shui)产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对(dui)有(you)限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议(yi)更多(duo)把握矿价承压下行的机会(hui)。