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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃(wo)爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了(le)希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)(guo)其投資銀(yin)行業(yè)務(wù)咊資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)理業務(wu)，在(zai)希(xi)臘(la)進(jìn)行了大槼(guī)(gui)糢(mó)投資。

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供应方面💟🥿，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💔🎒。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💝，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👠🩲，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🤬🥝💟🍄，短期钢企暂无大幅减产的预期🥦🍑🍇🥭，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👛🧡👛。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💕，低于去年同期水平🥝👚🤍。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💞💕😡🍋，有压力但也相对有限🥕😠。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥝🥝，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🌽👄，但预计四季度需求端受政策影响🍅，存在分化👅🍏🥑💓，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💘🥑，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥿🤍，由于出口驱动减弱👘🍄，生产端增速放缓👄😻，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🩱💘，中报业绩增速可能阶段性放缓🥭，但仍有部分领域业绩有望改善🍉👙🥥👝。

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2、IFBH 成立于2013年，源自泰(tai)国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务，总部位于(yu)新加坡，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场，核(he)心品牌为(wei) if 和(he) Innococo。if 品牌聚焦于为消(xiao)费者提供天(tian)然健康(kang)的泰式饮料及(ji)食品，依据不同消费者口(kou)味设计产(chan)品概念；Innococo 品牌则旨在提供传统运动功能饮品的健(jian)康替代品(pin)。