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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认(ren)识到，美国(guo)的谈判并非真正意(yi)在(zai)达成协(xie)议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准(zhun)备，但“伊朗人民确(que)实是(shi)清醒(xing)的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结(jie)“不是出于情绪，而(er)是出于(yu)对敌人的认知(zhi)，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程(cheng)度的认知”。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局(ju)，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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从(cong)目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来(lai)看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内(nei)投资链大(da)宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议(yi)的表态来看，往(wang)往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加(jia)大宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局(ju)会(hui)议对经济工作(zuo)的基调有望更加(jia)积极。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💔😻🥾👘。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🧅💋🍋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👠，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍒，创新药是核心主线💯🍓，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。