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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差(cha)-0.74%。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描(miao)述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上(shang)的新(xin)常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷和下行(xing)，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行(xing)，此后银(yin)行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对(dui)应的就是(shi)估(gu)值的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场风格(ge)的演(yan)变起到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👅，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🎒🧅🍒。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。