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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄🍊，市场可能会呈现指数突破上行🥔🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒💋🥻，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技🍉💌、消费😈🥕👘🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🍍💞🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🍍🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🧄，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🎒🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💕，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👛👛🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲💘😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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珠海中富(fu)：自2024年(nian)度向特定对象发行股票预案披露(lu)以来，公司与交易对方(fang)及相关中(zhong)介机构积极推进本次交易(yi)事项。由于双方对未来经营发(fa)展规划意见不(bu)一，未能就本(ben)次交(jiao)易事项的核心(xin)条款达成(cheng)一致(zhi)意见，经与(yu)相关各方(fang)充分沟通、审慎分析后(hou)，公司决(jue)定(ding)终止2024年度向特定对象发行股(gu)票事项。公(gong)司此前曾披露，公(gong)司(si)与巽震投资（深(shen)圳(zhen)）合伙企业（有限合伙）签署了《关于(yu)珠海中富(fu)实业股份(fen)有限公司(si)2024年度向(xiang)特定对象发行股(gu)票之附条件生效的股票认购协议》。

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展朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)上市公(gong)司業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在(zai)科技(ji)創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超預期改善；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要集(ji)中在部(bu)分消費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)製造業(ye)、價(jià)格上漲(zhǎng)的資(zi)源品(pin)等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度(du)將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具(ju)體如(ru)下：

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1、共和党人正(zheng)利用和解程(cheng)序，以简单多数通过这项大(da)规模立(li)法，而(er)在这(zhe)一程序中(zhong)使用当前政策(ce)基准是前(qian)所未有的。一(yi)项法案的成本通常是根据其在现行法律(lv)下对联邦预算的影响来衡量的。但(dan)共和(he)党人希望修改这一流程，假设(she)现(xian)行政策将无限期延续。

2、会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞🍒🥭👞😈。中国金融学会副会长，广东省原副省长💕🧡👝，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。