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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😠🥝🩳🩱。结合工业企业盈利🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍉👘、软件等；2）中游制造领域👙🥝🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋，如饮料乳品💗💖🍉🎒、农副产品💘、家电、家具🍏🥔😡、饰品🥭👅🍄🥬🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌😈🍒🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🥑🍑🎒，中报业绩有望边际改善🩰💌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻🥔💟、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈🥔🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍌💗👝、计算机等。

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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看🍌👛，3月伊朗装船开始增加，在5🩱、6月集中到港👞🤍👗。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加🥥👘🥾，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢🥕。

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6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“中國稀(xi)土集糰”）官方(fang)微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明(ming)錶(biǎo)示，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)近期有網(wǎng)(wang)民髮佈的中國稀土集糰旂(qí)下上(shang)市公司中國稀土（000831）部分董事、高(gao)筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)(mian)的(de)不實(shí)(shi)信(xin)息，中國稀土(tu)集糰鄭重(zhong)聲明如下：本(ben)次中國稀土部分董事(shi)、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中國稀土根據(jù)(ju)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)(yan)格按製度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)(he)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務調整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中國(guo)稀土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

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2、今年(nian)以(yi)来，银行涨势如虹(hong)，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘得所有(you)行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。