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田希蒙：风险方面🥾🍇👜，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍇，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成(cheng)交额从5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍👄😻👠，财政指数的发力和消费的韧性💌🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅🍌💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🍉💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🥕👡。

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鷗(ōu)(ou)瑪(mǎ)(ma)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月(yue)27日收到控股(gu)股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東(dong)山大資本運營有限公司(si)擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司控(kong)股(gu)股東、實(shí)際(jì)控(kong)製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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2、配寘方麵(miàn)，建(jian)議(yì)投資者適(shì)度(du)均衡(heng)配(pei)寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註(zhu)固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。