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2025-08-15 18:48:30 作者：闻涌班

陈(chen)健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股(gu)息率达3.2%，其中(zhong)，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域(yu)的(de)技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

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“相比基民，银行理(li)财投资者风(feng)险偏好(hao)较低，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益(yi)投资时，理财公司需具备精准(zhun)的择时能力，密切(qie)关注(zhu)指数高低和资产(chan)结构(gou)情况。同时，理财公司要注重(zhong)回撤(che)控制，这包括在资产估值(zhi)达到高(gao)位时及时止盈，以及投资逻辑发生改(gai)变时及时止损。此外，通过分散持股(gu)降低风险。通常情况下，权(quan)益类理财产品(pin)的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银(yin)理财首席权益投资官(guan)蒲延杰对《证券(quan)日报》记者表示。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多(duo)：基差视角，预计下半年股指期(qi)货的(de) 贴水水平(ping)收敛。贴水收敛(lian)的动力来自(zi)于几(ji)方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外(wai)产品发行递减(jian)，因多(duo)单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理人使用股指期货多单替代股票(piao)组合进行收(shou)益增厚；其三(san)，深度贴水一般不(bu)利于中性策略的发(fa)行；其四，股(gu)指(zhi)期货的深度贴水也变相(xiang)提升了场外期权的票息及报价，后续(xu)潜在股指多单有望(wang)入场。在价(jia)差波动剧烈的环境中，跨(kua)期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易(yi)可能。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌🍇🥾🍅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💞🍄🥝🥬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍄💔😻👠🥻，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥿。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥦，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇👞🍒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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