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傍晚时分，气温缓和🧡🎒👄，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子🧅👗🍆、墨镜结伴来拍照🥑👢，互相指导姿势👘；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🍎；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明👢👘，人们排队等拍照🍎🥕👢，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🧅🧅😡🍎、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍌。

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总量政策方面👅🥒🥝🥬，6月促消费政策密集发布。具体来看🥝👛，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👿🥭💌🍓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🧡🩲，剩余资金将有序下达💘🥒。6月24日，中国人民银行😻🥑😡🍍、国家发展改革委🥿🍄💔、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥻。《意见》从支持增强消费能力🥒🩰🍌🩲😡、扩大消费领域金融供给👜💔🥬、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💛🥥🥭，积极培育消费需求💝🥒。同日🍒👅😠💓，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍇🍏👡👅👚。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👗，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍆🧅，推广中华传统饮食文化🥥🥝🍎💝。地方上👚🌽👝😈，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍓💟🤬💘。

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1、风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。具体而言(yan)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。

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