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作为白酒系上市银行之一🩳，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示👠🍌，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行💯。2018年12月，泸州银行在港交所上市。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🥕😈，业绩维度指向利润分层🩰🧅😡🩲，腰部企业业绩企稳💓，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中👙👄🥕💯，这一局面下🍄💝，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🩰🥒。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🩲😡💓🍑。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下💛，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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今年 4 月(yue)，特朗(lang)普对大多(duo)数国家的商品征收 10% 的关税，但(dan)他将对许多贸易伙伴的更高关税(shui)措施暂停 90 天，至下个月到期。

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下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要(yao)受(shou)到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的(de)經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半(ban)年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、港(gang)股方面(mian)，截至发稿(gao)，恒生(sheng)指数微跌，恒生科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金(jin)涨近5%，小米集团、腾讯(xun)控(kong)股、阿里巴巴等跌(die)逾1%。