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2025 年上半年，A 股呈现结(jie)构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他(ta)策(ce)略。展(zhan)望(wang)下半年，我们仍然看好指增策略全(quan)年收(shou)益，短期对(dui)中性策略持观望态度；市场波(bo)动率有望(wang)放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配(pei)置机会。

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根据声明🥦🥑，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋(qu)势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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