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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向(xiang)。新消(xiao)费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后(hou)，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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付倍佳：上(shang)半年，港(gang)股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲(wei)主，第二輪行情以低(di)估值央(yang)國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫(mo)化(hua)。

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7月增量资金或有望温和净流入🥔，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥒🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎😈🥭🥻🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍑👢💋💋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)(bu)的二(er)季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)(que)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企(qi)業推遲(chí)投資決(jué)筴。

2、据香港(gang)联交所(suo)最新数(shu)据显示，6月26日，执行董事兼执行(xing)主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金额(e)约为(wei)979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%。